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用“中國(guó)韌性”對(duì)抗關(guān)稅戰(zhàn) 全球電子產(chǎn)業(yè)鏈“再格式化”

發(fā)布于：2025-04-27

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日深夜，美國(guó)海關(guān)一紙關(guān)稅豁免令在全球電子產(chǎn)業(yè)激起千層浪--智能手機(jī)、電腦、芯片等核心電子產(chǎn)品被排除在美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”清單外。

　　專(zhuān)家指出，表面看，這是特朗普政府關(guān)稅政策的“急轉(zhuǎn)彎”，實(shí)則折射出后全球化時(shí)代的深層矛盾：當(dāng)美國(guó)試圖用關(guān)稅大棒重塑產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己深陷“既想壓制對(duì)手，又離不開(kāi)對(duì)手”的戰(zhàn)略悖論；當(dāng)全球產(chǎn)業(yè)分工遭遇地緣政治沖擊時(shí)，中國(guó)正以“內(nèi)循環(huán)筑基、外循環(huán)破局”的雙輪驅(qū)動(dòng)，為動(dòng)蕩的世界經(jīng)濟(jì)注入穩(wěn)定動(dòng)能。

　　這場(chǎng)看似突如其來(lái)的政策調(diào)整，不僅是中美貿(mào)易博弈的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更標(biāo)志著全球電子產(chǎn)業(yè)從“零和競(jìng)爭(zhēng)”向“競(jìng)合共生”的歷史性跨越。

　　關(guān)稅豁免僅是多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)

　　美國(guó)對(duì)部分電子產(chǎn)品豁免關(guān)稅，并非對(duì)華政策轉(zhuǎn)向，而是國(guó)內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)。

　　“這一政策急轉(zhuǎn)的背后，實(shí)則是多重矛盾交織下的戰(zhàn)略妥協(xié)?！北本┼]電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院曾劍秋教授向中國(guó)工業(yè)報(bào)表示，美國(guó)政策調(diào)整的核心是對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的妥協(xié)。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)際貿(mào)易視角來(lái)看，任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略都需遵循“1+1>=2”的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)協(xié)同效應(yīng)，即通過(guò)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的良性互動(dòng)實(shí)現(xiàn)效率最大化。若政策違背這一規(guī)律，最終會(huì)反噬自身利益。具體到電子產(chǎn)品領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)全球化與信息流動(dòng)性作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力，要求各國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈分工中尋求協(xié)作，而非割裂。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈高度分工協(xié)作的今天，任何國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都無(wú)法脫離國(guó)際協(xié)作。以芯片為例，美國(guó)雖主導(dǎo)高端芯片設(shè)計(jì)，但其制造環(huán)節(jié)依賴(lài)臺(tái)積電、三星等亞洲企業(yè)；中國(guó)則憑借中低端芯片的規(guī)?；a(chǎn)，支撐全球80%以上的市場(chǎng)需求。

　　“這是美國(guó)國(guó)內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)與策略性讓步?！敝袊?guó)電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長(zhǎng)饒少陽(yáng)對(duì)中國(guó)工業(yè)報(bào)說(shuō)：“美國(guó)對(duì)部分電子產(chǎn)品豁免關(guān)稅，并非對(duì)華政策轉(zhuǎn)向，而是國(guó)內(nèi)多重壓力下的戰(zhàn)略妥協(xié)。既是為了回應(yīng)蘋(píng)果、英偉達(dá)等科技巨頭對(duì)供應(yīng)鏈中斷和成本上漲的持續(xù)游說(shuō)，也是為了穩(wěn)定因關(guān)稅政策引發(fā)的金融動(dòng)蕩，并緩解內(nèi)部政治壓力。更深層看，此舉旨在避免'自傷'，確保美國(guó)在AI、高端計(jì)算等領(lǐng)域的自身技術(shù)進(jìn)程不因缺乏關(guān)鍵組件（如部分半導(dǎo)體設(shè)備或存儲(chǔ)芯片）而受阻。”

　　盡管美國(guó)降低關(guān)稅壁壘，但專(zhuān)家一致認(rèn)為，技術(shù)出口限制、供應(yīng)鏈審查等非關(guān)稅手段仍是未來(lái)博弈重點(diǎn)。Omdia電信戰(zhàn)略分析師楊光強(qiáng)調(diào)，目前的所謂豁免主要是照顧美資大型企業(yè)，如蘋(píng)果的利益，以及減緩對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的沖擊，降低美國(guó)國(guó)內(nèi)政治的風(fēng)險(xiǎn)。但其以關(guān)稅為手段推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈回流的目標(biāo)并未變化，所以目前的豁免能夠持續(xù)多久？會(huì)如何演變？都還存在很多變數(shù)，只能持續(xù)觀察。

　　美國(guó)面臨“卡脖子”與“被卡脖子”的雙重困境

　　一方面，美國(guó)試圖通過(guò)補(bǔ)貼推動(dòng)本土芯片制造，強(qiáng)化高端技術(shù)壟斷；另一方面，又不得不依賴(lài)中國(guó)的成熟制程芯片與封裝能力，以及中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)支撐。

　　“美國(guó)陷入'卡脖子'與'被卡脖子'的雙重困境?！痹鴦η锵蛑袊?guó)工業(yè)報(bào)分析稱(chēng)，一方面，美國(guó)試圖通過(guò)補(bǔ)貼推動(dòng)本土芯片制造，強(qiáng)化高端技術(shù)壟斷；另一方面，又不得不依賴(lài)中國(guó)的成熟制程芯片與封裝能力，以及中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)支撐。這一矛盾行為暴露其戰(zhàn)略目標(biāo)與執(zhí)行能力脫節(jié)。

　　關(guān)稅壁壘是“低級(jí)且不可持續(xù)的策略”，美國(guó)試圖通過(guò)關(guān)稅迫使中國(guó)技術(shù)“斷供”，但自身在 5G、云計(jì)算等領(lǐng)域與中國(guó)深度綁定。楊光進(jìn)一步指出，這種環(huán)環(huán)相扣的依存關(guān)系，使得美國(guó)難以通過(guò)單一政策實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完全自主。

　　值得注意的是，中國(guó)正從“技術(shù)落地者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥窂剿茉煺摺?。?G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為例，中國(guó)在全球提案中的占比達(dá)到37%，領(lǐng)先美國(guó)的25%。隨著“標(biāo)準(zhǔn)制定-設(shè)備供應(yīng)-云智融合”全鏈條能力的全面提升，中國(guó)在5G和云計(jì)算領(lǐng)域的系統(tǒng)性?xún)?yōu)勢(shì)也愈加顯著，推動(dòng)了全球市場(chǎng)從“西方主導(dǎo)”向“雙極競(jìng)爭(zhēng)”格局的演進(jìn)。

　　對(duì)于國(guó)內(nèi)終端企業(yè)而言，關(guān)稅豁免雖短期緩解出口壓力，但加速了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外遷風(fēng)險(xiǎn)。饒少陽(yáng)認(rèn)為，對(duì)通信及電子產(chǎn)業(yè)鏈而言，關(guān)稅豁免短期內(nèi)可緩解成本壓力。但國(guó)內(nèi)反制政策使得智能手機(jī)等國(guó)內(nèi)終端廠商制造成本壓力提升，短期面臨漲價(jià)或性能妥協(xié)，進(jìn)而可能選擇向東南亞遷移制造能力。

　　考慮到中國(guó)計(jì)算機(jī)通信行業(yè)對(duì)美出口占比曾高達(dá)40%，產(chǎn)業(yè)鏈外遷趨勢(shì)將持續(xù)挑戰(zhàn)中國(guó)在全球電子產(chǎn)業(yè)中的地位。關(guān)稅和地緣政治不確定性已促使企業(yè)加速多元化布局，例如，蘋(píng)果計(jì)劃到2028年將印度iPhone產(chǎn)能提升至25%，聯(lián)想向越南、印度轉(zhuǎn)移PC和服務(wù)器產(chǎn)線，此類(lèi)趨勢(shì)可能動(dòng)搖中國(guó)在全球電子制造業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　與此同時(shí)，中國(guó)仍面臨技術(shù)依賴(lài)難題：高性能計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片等對(duì)美進(jìn)口依賴(lài)度高達(dá)75%，若美國(guó)收緊“流片地關(guān)稅規(guī)則”，國(guó)內(nèi)廠商可能會(huì)暫時(shí)采用低性能替代方案，并加速技術(shù)迭代。

　　加速?lài)?guó)產(chǎn)自主突破  夯實(shí)產(chǎn)業(yè)韌性

　　自主創(chuàng)新肯定是重中之重，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)自主替代必然能夠增強(qiáng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球變局中的主動(dòng)權(quán)。

　　“在5G、云計(jì)算等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，脫鉤其實(shí)早已開(kāi)始，目前雙方的互相依賴(lài)程度已經(jīng)顯著減弱。產(chǎn)業(yè)鏈上，各方在近幾年早已有相應(yīng)的布局?！睏罟獗硎?，自主創(chuàng)新是重中之重，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)自主替代必然能夠增強(qiáng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球變局中的主動(dòng)權(quán)，畢竟貿(mào)易戰(zhàn)的企業(yè)后續(xù)發(fā)展還存在非常大的不確定性。

　　面對(duì)美技術(shù)封鎖與市場(chǎng)擠壓，國(guó)產(chǎn)替代窗口期擴(kuò)大。饒少陽(yáng)認(rèn)為，關(guān)稅豁免提供了緩沖期，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域，減輕了短期出口壓力，為國(guó)產(chǎn)技術(shù)突破贏得時(shí)間。同時(shí)，外部封鎖也倒逼中國(guó)加速自主創(chuàng)新，如關(guān)鍵材料（有研科技硅片項(xiàng)目）和EDA工具鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正在加速。

　　國(guó)內(nèi)應(yīng)充分利用緩沖契機(jī)，加快突破技術(shù)瓶頸。一是聚焦核心技術(shù)攻堅(jiān)：在材料（硅片、光刻膠）、設(shè)備（國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備商業(yè)化）和EDA工具（突破28nm以下支持）等“卡脖子”環(huán)節(jié)加大投入。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建：推動(dòng)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)一體化，例如中芯國(guó)際與華為的聯(lián)合研發(fā)模式，降低對(duì)海外代工的依賴(lài)；并在車(chē)規(guī)級(jí)、物聯(lián)網(wǎng)芯片等新賽道建立差異化優(yōu)勢(shì)。三是保障資源投入：通過(guò)國(guó)家大基金等確保研發(fā)資金，并積極吸引海內(nèi)外高端人才，彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)短板。

　　天翼智庫(kù)分析認(rèn)為，短期內(nèi)，美國(guó)貿(mào)易政策對(duì)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)兩大挑戰(zhàn)：一是設(shè)備采購(gòu)與運(yùn)營(yíng)成本上升。盡管?chē)?guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，部分核心組件（如網(wǎng)絡(luò)測(cè)試設(shè)備、CPU、GPU等）仍然依賴(lài)美國(guó)供應(yīng)商，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及服務(wù)維護(hù)成本推高，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈的整體運(yùn)作效率。二是部分行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求遭遇壓力；同時(shí)，部分企業(yè)（如富士康）為應(yīng)對(duì)高關(guān)稅壓力，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至印度、墨西哥等國(guó)家，進(jìn)一步削弱了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化需求。

　　然而，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)已為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)做好充分準(zhǔn)備：一方面，宏觀政策調(diào)控積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。政府通過(guò)發(fā)行超長(zhǎng)期國(guó)債，支持5G基站向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸、深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，并規(guī)劃低空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及300個(gè)通用航空機(jī)場(chǎng)與數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資；另一方面，區(qū)域合作深化，為海外市場(chǎng)的拓展創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。

　　從“零和博弈”到“合作競(jìng)爭(zhēng)”的必然轉(zhuǎn)向

　　未來(lái)全球供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)“區(qū)域化+安全優(yōu)先”特征，中國(guó)需堅(jiān)持“自主可控”與“開(kāi)放合作”并重。

　　不可否認(rèn)的是，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的發(fā)展演變，要實(shí)現(xiàn)完全自主替代需要相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中要盡可能多地與國(guó)家或地區(qū)維持正常技術(shù)和經(jīng)貿(mào)合作。

　　未來(lái)全球供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)“區(qū)域化+安全優(yōu)先”特征：美國(guó)推動(dòng)“近岸外包”，歐盟強(qiáng)化芯片本土產(chǎn)能，中國(guó)則通過(guò)“一帶一路”輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與基礎(chǔ)設(shè)施。饒少陽(yáng)指出，中國(guó)需堅(jiān)持“自主可控”與“開(kāi)放合作”并重。

　　通信業(yè)作為受關(guān)稅戰(zhàn)重點(diǎn)波及的行業(yè)，饒少陽(yáng)建議，中國(guó)通信企業(yè)需從建立三維合規(guī)防御體系、加強(qiáng)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和分級(jí)響應(yīng)機(jī)制三方面加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

　　一是組建關(guān)稅合規(guī)團(tuán)隊(duì)，建立“政策監(jiān)測(cè)-影響評(píng)估-策略調(diào)整”防御體系。二是加強(qiáng)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理，提升供應(yīng)鏈透明度。三是制定分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，建立多層級(jí)響應(yīng)機(jī)制。

　　中國(guó)作為“超大規(guī)模市場(chǎng)”，應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)的“穩(wěn)定器”作用。楊光表示，對(duì)于國(guó)內(nèi)的通信和信息服務(wù)業(yè)，其健康發(fā)展取決于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和消費(fèi)能力的發(fā)展，所以要對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響予以關(guān)注，積極采取提振信息消費(fèi)的措施。同時(shí)，中國(guó)應(yīng)摒棄“對(duì)等反制”思維，

　　無(wú)論是曾劍秋的“內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)理論”，還是楊光對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈韌性的分析，亦或是饒少陽(yáng)對(duì)國(guó)內(nèi)自主可控的判斷均指向同一結(jié)論：關(guān)稅戰(zhàn)無(wú)法改變?nèi)蚍止さ幕疽?guī)律。美國(guó)若持續(xù)加碼關(guān)稅，只會(huì)推高本土通脹、削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；而中國(guó)若過(guò)度依賴(lài)反制，也可能錯(cuò)失技術(shù)合作機(jī)遇。雙方更理性的選擇是從“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“合作優(yōu)先”，在半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域探索利益交匯點(diǎn)。

　　美國(guó)豁免部分電子產(chǎn)品關(guān)稅，既是對(duì)現(xiàn)實(shí)利益的妥協(xié)，也是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈“再格式化”的試探。這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)已證明：?jiǎn)芜呏髁x難以奏效，完全脫鉤更不現(xiàn)實(shí)。未來(lái)的全球電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將是“技術(shù)自主”與“開(kāi)放合作”的平衡術(shù)--中國(guó)需在維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時(shí)，保持創(chuàng)新生態(tài)的開(kāi)放性；美國(guó)則需在保護(hù)主義與企業(yè)利益間尋找平衡點(diǎn)。

　　【轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)】