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新能源汽車產(chǎn)量回升對鎳需求的影響

發(fā)布于：2022-06-23

6月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布5月份汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。今年5月份，全國汽車產(chǎn)銷分別達到192.6萬輛和186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%，降幅比4月份分別收窄40.4%和35%。1—5月份，全國汽車產(chǎn)銷量分別為961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。5月份，新能源汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)出色，當(dāng)月產(chǎn)銷量分別達到46.6萬輛和44.7萬輛，環(huán)比分別增長49.5%和49.6%，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到24%。1—5月份，新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過200萬輛，分別達到207.1萬輛和200.3萬輛，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到21%。

　　鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國硫酸鎳產(chǎn)量為2.33萬噸金屬量，實物量為10.5萬實物噸，環(huán)比增長7.6%，同比增長8.3%。

　　受疫情影響，4月份，國內(nèi)汽車產(chǎn)量環(huán)比大幅下降約44%，自3月份的238.7萬輛下降至128萬輛。新能源汽車4月份產(chǎn)量33萬輛，環(huán)比減少約18萬輛，同比增長44%，增速較3月份的122%大幅下降。新能源汽車產(chǎn)量的下降主要受到上海地區(qū)疫情影響。4月份，上海地區(qū)的新能源汽車生產(chǎn)以及全國新能源汽車的供應(yīng)鏈均受到波及，新能源汽車的產(chǎn)量增速同比大幅下降。其中，上海地區(qū)新能源汽車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例在4月份出現(xiàn)斷崖式下跌，自3月份的51%下降至33%；合肥地區(qū)生產(chǎn)也受到影響，產(chǎn)量占比自48%下降至29%。

　　從中汽協(xié)最新發(fā)布的5月份的汽車數(shù)據(jù)來看，186.2萬輛的單月汽車產(chǎn)量已經(jīng)回升至3月份78%的水平和2月份63%的水平。而新能源汽車44.7萬輛的產(chǎn)量大約相當(dāng)于2月和3月份產(chǎn)量的86%左右。作為上海第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”企業(yè)，特斯拉自4月19日復(fù)工以來，不斷加快訂單交付速度，目前，上海超級工廠已經(jīng)下線整車超4萬輛，產(chǎn)能利用率恢復(fù)至100%。通過對特斯拉3月份以來的產(chǎn)量評估，特拉斯4月份僅生產(chǎn)1萬輛汽車，較3月份減少約4.5萬輛。5月份生產(chǎn)汽車33544輛，環(huán)比大增212%。6月份，上海特斯拉產(chǎn)量預(yù)計隨著生產(chǎn)的恢復(fù)繼續(xù)增長。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，新能源汽車產(chǎn)量增速穩(wěn)定，整體維持在120%左右；4—5月份，受疫情影響產(chǎn)量下滑，預(yù)計6月份將恢復(fù)至正常水平。按照前期產(chǎn)量評估，預(yù)計4、5月份，受影響的新能源汽車產(chǎn)量分別在17.4萬輛和7.4萬輛左右。受新能源汽車減產(chǎn)造成的需求下降影響，三元電池產(chǎn)量在3月份實現(xiàn)大幅增長后環(huán)比大幅回落，產(chǎn)量下降至10295兆瓦時，環(huán)比下降34%；裝車量環(huán)比下降47%至4362兆瓦時，裝車占產(chǎn)量比例下降至42%。

　　值得注意的是，4月份，三元電池裝車量下降的原因除去下游生產(chǎn)減少外，還受到其它類型電池裝機量增加的影響。從數(shù)據(jù)方面看，三元電池裝機量的同比增速自2021年10月份開始持續(xù)回落，目前，受疫情影響已經(jīng)出現(xiàn)負增長，未來需求恢復(fù)后可能回升至60%附近。按照今年一季度的用量大致推算，三元電池需求受疫情影響減少規(guī)模的中間值預(yù)計在3750兆瓦時，折合硫酸鎳需求接近2300金屬噸。

　　據(jù)統(tǒng)計，5月份，國內(nèi)硫酸鎳產(chǎn)量約2.3萬鎳金屬噸，較4月份增加約2000鎳金屬噸。鋼聯(lián)調(diào)研顯示，5月份，硫酸鎳產(chǎn)量的增長主要靠部分廠家的復(fù)產(chǎn)，部分由自產(chǎn)轉(zhuǎn)為代工生產(chǎn)鎳鹽。從原料使用情況看，受高鎳價影響，5月份，鎳豆（粉）在鎳鹽產(chǎn)量中的占比約為18%，中間品及高冰鎳使用占比提升至59%。考慮到目前硫酸鎳對高冰鎳的溢價較高以及鎳豆（粉）的高成本，6月份，廠家預(yù)計仍將以嘗試擴大中間品及高冰鎳的使用為主?？紤]到高冰鎳至硫酸鎳的產(chǎn)能存在瓶頸，年內(nèi)硫酸鎳增量對鎳豆原料的依賴仍然較大，主要關(guān)注一級鎳進口和境外庫存變化情況。

　　從年初鎳豆溢價大幅走高以來的硫酸鎳產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，高冰鎳與濕法原料上半年的產(chǎn)量大概在2.5萬金屬噸/月左右；下半年，印尼預(yù)計將增加7.5萬噸/年的高冰鎳以及9.8萬金屬噸/年的濕法中間品產(chǎn)能。在印尼不對濕法產(chǎn)品加收關(guān)稅前提下，硫酸鎳上游高冰鎳及濕法中間品的供應(yīng)每月可能增長8000金屬噸左右。需求端，新能源汽車產(chǎn)量逐步恢復(fù)后，全年預(yù)計產(chǎn)量仍能較2021年實現(xiàn)環(huán)比超過60萬輛的增長，并帶動下游硫酸鎳需求增加約5000~6000鎳金屬噸。

　　綜合來看，下半年，硫酸鎳的供需或?qū)⒅鸩阶呦蚱胶?，價格壓力可能在第三季度開始會逐步加大。

【來源：中國有色金屬報】