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全球關鍵礦產(chǎn)市場亟待實現(xiàn)供需平衡與供應多元化

發(fā)布于：2025-07-01

　　2024年，全球關鍵礦產(chǎn)需求有所增長，其中鋰需求增長近30%，保持了2023年的強勁增勢，超過21世紀前十年10%的年增長率。此外，鎳、鈷、石墨和稀土需求增長了6%~8%；銅需求增長了3%。

　　然而，關鍵礦產(chǎn)供應增長超過了需求增長。由于籌備時間較短、投資量增加，2020年后的采礦活動增長率明顯高于21世紀前十年，其中多數(shù)增長來自老牌產(chǎn)礦國，如剛果民主共和國的鈷、印尼的鎳、我國的天然石墨和鋰等。但在鋰供應增長過程中，阿根廷和津巴布韋等新興產(chǎn)礦國也占了較大份額。此外，就精煉材料而言，在我國和印尼等主要生產(chǎn)國加工能力充足的支持下，產(chǎn)量增速超過了原材料供應增速。

　　受供大于求影響，2024年用于制作電池的礦產(chǎn)價格表現(xiàn)低迷。鋰價格2023年以來下跌了80%以上；石墨和鈷價格2024年下降了20%，鎳價格下降了10%。而錳價格則是個例外，由于澳大利亞和加蓬的供應中斷，加上需求增長，2024年下半年明顯上漲。鋁、銅和鋅等基本金屬價格2024年出現(xiàn)反彈，并將在2025年繼續(xù)上漲，原因是主要產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)和需求前景改善。

　　此外，由于資源質量下降、籌備時間延長、資本密集度提高，以及新項目開發(fā)的復雜性增加，基本金屬開采量增速明顯低于制作電池的金屬。錫價2024年飆升了近20%，2025年前3個月又增長了20%，主要是由于緬甸和印尼等主要生產(chǎn)國供應中斷，以及電子和半導體行業(yè)需求增加。2025年初，由于剛果民主共和國部分錫礦暫時關閉，錫價進一步飆升。受益于工業(yè)需求，特別是太陽能電池板和電子產(chǎn)品需求的增長，白銀價格2024年大幅上漲了25%，2025年又增長了10%。

　　關鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)集中化趨勢明顯

　　受價格影響，全球關鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)正逐步集中化，特別是精煉金屬（一般指通過不同方法得到的純度極高的金屬，如精煉鋰純度為98%~99%，精煉鎳純度為99%）。2020年~2024年，我國是銅和鋰的主要精煉國，約占全球供應增長的70%~80%，全球40%以上的銅與70%以上的鋰也由我國生產(chǎn)；我國還主導95%以上的電池級石墨和稀土生產(chǎn)。

　　印尼是鎳的主要精煉國，約占供應增長的90%與全球產(chǎn)量的45%。就鈷、石墨和稀土而言，幾乎所有產(chǎn)量增長都是由我國推動的。2020年~2024年，全球前三大鎳生產(chǎn)國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的份額從60%上升到80%，鈷從80%上升到90%。澳大利亞Lynas公司是目前除我國以外的稀土生產(chǎn)主要參與者，其在馬來西亞的業(yè)務占2024年全球稀土精煉產(chǎn)量的4%。2024年，美國在國內和愛沙尼亞的精煉廠生產(chǎn)的稀土占全球精煉產(chǎn)量的1%。

　　但如果按所有權計算，美國在精煉銅和精煉鋰生產(chǎn)過程中的作用要大得多。美國公司擁有精煉銅產(chǎn)量的10%以上，精煉鋰產(chǎn)量的近15%；歐洲通過奧魯比斯和嘉能可等公司擁有全球精煉銅產(chǎn)量的20%；日本則通過引能仕株式會社、三菱材料和住友金屬礦業(yè)等公司擁有近15%的精煉銅產(chǎn)量。在此分類下，印尼擁有全球鎳產(chǎn)量的10%，我國擁有全球精煉鎳產(chǎn)量的65%。此外，我國還擁有全球精煉鈷產(chǎn)量的逾75%，歐洲則占10%。

　　無論是按地理位置還是所有權劃分，我國都是所有關鍵礦產(chǎn)的主要供應國，同時也是最大需求國。我國對銅、鋰、鎳、鈷、石墨和磁性稀土的需求占全球總需求的一半以上。2024年，銅和鎳是我國需求大于供應的兩種精煉礦產(chǎn)。但目前印尼大部分精煉鎳都供應我國，而銅仍是目前我國相對短缺的精煉材料，國內產(chǎn)量僅能滿足消費量的75%。相比之下，電池級石墨和磁性稀土的供應過剩量最大。

　　銅鋰或出現(xiàn)供應缺口

　　預計在電動汽車和電池技術發(fā)展的推動下，全球關鍵礦產(chǎn)需求將迅速增長。其中，到2040年，鋰需求將增長5倍，石墨和鎳需求會翻番，鈷和稀土需求將增長50%~60%。與此同時，建筑業(yè)的發(fā)展、電網(wǎng)和工業(yè)設備的電氣化也將推動銅需求增長，到2040年增幅將達到30%。電動汽車和風電需求增長促進了磁性稀土需求增長，但受磷酸鐵鋰（LFP）化學技術日益普及的影響，到2040年，鈷需求量將僅出現(xiàn)少量增長。

　　要滿足全球對關鍵礦產(chǎn)日益增長的需求，需要對新礦山和精煉廠進行大量投資。預計2025年~2040年，采礦業(yè)將需要5000億美元投資。如果礦產(chǎn)需求增長快于預期，投資需求或將達到6000億美元。其中銅投資需求最大，達到約3500億美元。

　　從地域來看，預計美洲和印尼的投資水平最高，均為1000億美元。這些國家和地區(qū)的投資主要由銅、鎳和鋰驅動。非洲也將有約500億美元的投資，主要由銅礦開采驅動。鈷投資主要集中在非洲和印尼，投資額約40億美元。

　　事實上，產(chǎn)量與需求量將同步增長。近年來，關鍵礦產(chǎn)的采礦和提煉項目數(shù)量逐步增加，預計銅、鋰、鎳、鈷、石墨和磁性稀土的采礦總市值到2040年將增加50%，達到5000億美元。其中，銅將保持最大份額，但鋰增速最快。中美洲與南美洲將成為采礦業(yè)市場價值最大的地區(qū)，這主要得益于該地區(qū)大量的銅礦。產(chǎn)量提升后，大部分關鍵礦產(chǎn)需求也將得到滿足，但銅和鋰除外。

　　目前已公布項目的預期銅和鋰開采供應量低于2035年的預期需求量，缺口將分別為30%和40%。其中，因為礦石品位下降、項目成本上升、交付周期長和新銅礦發(fā)現(xiàn)速度急劇放緩，銅供應缺口尤其令人擔憂。此外，因需求增長過快，鋰供應或將在2030年前后出現(xiàn)短缺。

　　與此同時，受地緣政治因素影響，石墨與稀土供應也存在不確定性。電池技術格局的變化，特別是低磷酸鹽化學材料的迅速崛起，使得電池級硫酸錳和高純磷酸更受關注。雖然開采這些材料的難度較小，但目前提煉能力不足，亟須在全球范圍內提高針對這些材料的提煉能力。

　　供應集中或將使關鍵礦產(chǎn)市場更脆弱

　　按目前規(guī)劃中的項目來看，預計全球前三大鋰生產(chǎn)國的供應份額將從2024年的75%降至2035年的70%以下，莫桑比克、馬達加斯加將成為石墨供應商，澳大利亞稀土產(chǎn)量將增加，但多數(shù)關鍵礦產(chǎn)的精煉業(yè)務仍集中在部分國家。到2035年，預計全球前三大鎳生產(chǎn)國供應量將占全球市場份額的85%，2024年為75%。我國仍將是全球位居前列的精煉礦產(chǎn)供應商，預計到2035年將供應超過全球60%的精煉鋰和鈷，以及80%的電池級石墨和磁性稀土。到2030年，我國將供應70%的電池級硫酸錳和75%的精制磷酸。

　　站在人類命運共同體的角度考慮，較高的市場集中度意味著，如果供應因極端天氣、貿(mào)易爭端或地緣政治等因素中斷，全球關鍵礦產(chǎn)將出現(xiàn)嚴重的供應短缺。就石墨和磁性稀土而言，到2035年，如果不將我國計算在內，其他國家僅能滿足需求量的35%~40%；如果拋開印尼，那么鎳供應量僅能滿足需求量的55%，假設主要來自我國的電池級硫酸鎳供應也受到干擾，這一比例還將大幅降低；鋰和鈷供應將只能滿足需求的65%；銅是唯一可以實現(xiàn)供需平衡的關鍵礦產(chǎn)，因為我國既是精煉銅的最大消費國，也是其主要供應國。

　　礦產(chǎn)供應中斷會對經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。如果鋰、鎳或石墨供應中斷，其價格將飆升5倍，全球電池均價將上漲20%；如果價格上漲10倍，電池均價將上漲40%~50%，進而導致電動汽車價格上漲，降低消費者的經(jīng)濟承受能力，減緩電動汽車的普及速度，阻礙電氣化的步伐。

　　與此同時，礦產(chǎn)供應中斷也會阻礙相關產(chǎn)品（如電池）制造技術的發(fā)展。如今，各經(jīng)濟體之間的電池制造成本差距已非常明顯，歐洲和美國的電池平準化生產(chǎn)成本比我國高40%~50%。如果關鍵礦產(chǎn)價格上漲，制造成本差距可能進一步拉大。如果供應沖擊導致石墨價格上漲5倍，成本差距將進一步擴大到70%，使制造業(yè)的競爭力降低，從而對工業(yè)發(fā)展和就業(yè)產(chǎn)生嚴重影響。

　　英國科學家探明特殊鋰礦形成機制

　　美國媒體近日報道，世界上最稀有的鋰礦石--羥硼硅鈉鋰石（又稱賈達爾型鋰礦石）的形成機制已被英國科學家探明。目前，全球唯一的羥硼硅鈉鋰石礦床于2004年在塞爾維亞的賈達爾盆地發(fā)現(xiàn)。

　　羥硼硅鈉鋰石呈白色，是一種同時含有硼和鋰的硅酸鹽礦物，這意味著其開采可以同時收獲硼和鋰，其中鋰的含量達到7.3%，與鋰輝石類似，后者是鋰制化學品的主要原料之一。因此，該礦石一直被認為是未來綠色能源發(fā)展的關鍵之一。

　　《自然》期刊研究指出，羥硼硅鈉鋰石的形成需要同時滿足三項非常特殊的地質條件。一是堿性尾閭湖（即河流進入盆地后無法流出形成的湖泊）、富含鋰的火山玻璃（即迅速冷卻無法結晶的熔巖）和出現(xiàn)過特定化學變化的黏土礦物。即使?jié)M足上述條件，如果環(huán)境溫度太低或酸性物質過多，這種礦物仍然無法形成。

　　2017年5月，賈達爾盆地的已探明鋰礦儲量達到了1.36億噸，預計可開采至少50年，可滿足歐洲目前90%的鋰礦需求。但其開采至今仍未開始。2017年7月，塞爾維亞政府決定啟動“賈達爾項目”，于2023年開始開采羥硼硅鈉鋰石。但由于開采需要使用大量的水及化學物質，將污染耕地和地下水，該項目遭到了地方居民與環(huán)保主義者的強烈反對。2022年1月，該項目被塞爾維亞政府宣布取消，至今仍未重啟。據(jù)分析人士表示，2028年前該項目都不會有重啟的可能。

　　歐盟需要百億歐元以實現(xiàn)2030礦產(chǎn)目標

　　據(jù)路透社近日報道，分析人士表示，歐盟需要建立超過100億歐元（約合830億元人民幣）的基金以刺激對關鍵礦產(chǎn)的勘探、開采和回收利用的投資，進而實現(xiàn)其在礦產(chǎn)方面的2030目標。目前，歐盟為綠色轉型所需的鋰和銅等34種礦產(chǎn)設定了2030年目標，即通過采礦滿足10%的關鍵礦產(chǎn)年需求量，通過回收滿足25%的年需求量，并且其中的40%需要在歐洲本土進行加工。同時，單一第三國供應的礦產(chǎn)品不得超過該礦產(chǎn)品供應總量的65%。但目前歐盟從我國進口的許多關鍵礦產(chǎn)都超過了這一比例。

　　歐洲專注于保障原材料供給的機構EIT RawMaterials首席執(zhí)行官貝恩德·舍費爾表示，歐盟需要在2028年起的下一個七年預算中預留約100億歐元的資金，以促進采礦和回收。在地緣政治緊張局勢加劇之際，歐盟需要這些經(jīng)費來確定開采哪些礦產(chǎn)并評估每種礦產(chǎn)的需求和供應情況。如果加上私人資金，投資額可增至約1000億歐元。此外，他還表示，歐盟國家增加國防開支的計劃在歐盟制定原材料目標時并未考慮在內，這意味著歐洲將需要更多的礦產(chǎn)，如釩、鈦、鉬和鉻。歐盟對關鍵礦產(chǎn)的需求甚至高過其對能源或其他原材料的需求，因為雖然歐洲整體需求量不大，但相關礦產(chǎn)的采購往往受到政治因素等多方面的阻礙。
　　【轉自：中國石化報】